[Introduction] Au cours de la dernière décennie, l'offre chinoise d'EVA a parcouru un long chemin et de nombreux changements ont eu lieu dans l'industrie : l'expansion continue de la capacité de production, l'amélioration continue du taux d'autosuffisance, la transformation du modèle d'approvisionnement de de la concentration à la diffusion, et la nature des entreprises, depuis les entreprises publiques jusqu'aux entreprises privées. À l’avenir, avec l’expansion continue de l’industrie pétrochimique EVA, la concurrence industrielle s’intensifiera et les défis et opportunités coexisteront. Évolution de l’offre d’EVA dans le pays au cours de la dernière décennie :
1. L'expansion continue du taux de croissance de la capacité de production, d'abord lente, puis rapide
L'industrie chinoise de l'EVA a démarré tardivement et le dispositif EVA d'une capacité de 40 000 tonnes/an mis en production en février 1995 est le premier ensemble d'équipements en Chine. Jusqu'à fin 2005, l'usine de production de LDPE d'une capacité d'EVA de 200 000 tonnes/an de 200 000 était mise en production. Après la mise en production de 200 000 tonnes en 2011, la capacité nationale d'EVA a atteint 500 000 tonnes/an et son niveau de capacité a été maintenu jusqu'en 2014. De 2015 à 2017, il est entré dans une nouvelle période de production, au cours de laquelle un total de 472 000 tonnes de la capacité de production d'EVA a été augmentée. En 2017, la capacité de production annuelle d'EVA de la Chine a atteint 972 000 tonnes, avec un taux de croissance moyen sur trois ans de 25,55 %. Il n’y a pas eu de nouvelle capacité EVA nationale entre 2018 et 2020. Avec la production centralisée de la capacité de raffinage et de produits chimiques de la Chine, l'industrie nationale de l'EVA est entrée dans une phase d'expansion à grande échelle depuis 2021. Et la nouvelle capacité et l'expansion de 2021 à 2023 ont totalisé 1,478 million de tonnes, avec une augmentation de 152 %. De 2011 à 2023, en raison de l'impact de la construction et du cycle de production des appareils et de la demande en aval, la capacité de l'industrie chinoise de l'EVA s'est développée par intermittence et son cycle d'expansion s'est essentiellement maintenu à environ 6 ans. De 2011 à 2015 et de 2020 à 2024 respectivement, le taux de croissance de la capacité de production a été d’abord lent puis rapide. Comme le montrent les données ci-dessous : depuis 2015, la capacité de production de l'industrie chinoise de l'EVA est dans une période de croissance rapide, avec un taux de croissance de la capacité de production compris entre 12 et 82 %. Selon les statistiques de Longzhong, la nouvelle capacité de production nationale en 2024 devrait être de 450 000 tonnes, soit 200 000 tonnes de Ningxia Baofeng et 200 000 tonnes de Jiangsu Hongjing, qui seront mises en production au quatrième trimestre. La capacité de production annuelle pourrait atteindre 2,9 millions de tonnes en 2024.
2. Le développement diversifié des types d'entreprises augmente la concentration de la capacité de production et augmente la proportion d'échelle
En 2019-2023, la distribution nationale des types d'entreprises de production d'EVA, toujours dominée par les entreprises publiques, les entreprises privées occupent la deuxième place après les entreprises publiques, les entreprises privées depuis 2021 et ont continué de croître en 2023,2023, les coentreprises ne représentaient pas ascendant, les entreprises à capitaux étrangers représentaient les plus petites. La principale raison de cette répartition des entreprises est que, bien que la technologie EVA soit relativement mature, un seul ensemble d'investissements dans la capacité de production est relativement élevé, de sorte que la nature de l'ensemble de l'industrie est toujours dominée par des entreprises publiques, privées et des coentreprises à grande échelle. ou la force. Au cours des deux prochaines années, Zhejiang Petrochemical et Jiangsu Sierbang Petrochemical, qui possèdent deux entreprises EVA existantes, continueront d'augmenter leur capacité de production de 500 000 à 700 000 tonnes. Après la production, la proportion d'échelle des entreprises augmentera considérablement, ce qui s'éloignera considérablement de la capacité des autres entreprises, et la concentration de la capacité industrielle sera également considérablement améliorée. L'augmentation de la concentration des capacités signifie que la capacité décisionnelle du marché EVA est améliorée, et que la prise de décision des grandes entreprises et l'ajustement de l'orientation des prix auront un certain impact sur le marché EVA.
3. La répartition inégale des régions EVA a été améliorée
D'un point de vue régional, la répartition régionale de la capacité de production nationale d'EVA en 2023 est encore relativement concentrée, principalement concentrée dans l'est de la Chine, le sud de la Chine, le nord de la Chine et le nord-ouest de la Chine. Selon une analyse détaillée, l'est de la Chine est la plus concentrée, avec une capacité EVA totale de 1,15 million de tonnes, soit 54 % ; suivi par le sud de la Chine avec une capacité de 500 000 tonnes, représentant 21 %, le troisième est le nord-ouest avec une capacité de 500 000 tonnes, représentant 20 % ; le quatrième est la Chine du Nord avec une capacité de 300 000 tonnes, soit 12 %. Par rapport à 2015, le sud et le nord-ouest de la Chine ont comblé le déficit de capacité EVA, tandis que la répartition de la capacité dans l'est de la Chine continue de s'étendre, tandis que la capacité dans le nord de la Chine reste au niveau initial. En termes de répartition provinciale, les trois principales provinces chinoises en termes de capacité EVA se trouvent dans les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et du Fujian. Selon Longzhong, la nouvelle production d'EVA en Chine se fera principalement dans le Jiangsu, le Zhejiang, le Fujian, le Shandong, et s'étendra au Guangxi, au Jilin, au Henan et à d'autres endroits, ce qui améliorera encore la situation actuelle de répartition régionale inégale.
4. Le processus amont d’accompagnement de la chaîne industrielle est accéléré
Ces dernières années, avec la baisse des prix de l'EVA par rapport au sommet et le retour des bénéfices de l'industrie, l'impact de la logique des coûts sera un facteur important pour que les entreprises envisagent la planification de la production. Pour les entreprises EVA, soutenir l'acétate de vinyle en amont est devenu la planification prioritaire de réduction des coûts de chaque industrie pétrochimique. Selon les statistiques de Longzhong Information, avant 2023, les entreprises chinoises EVA avec en amont de l'acétate de vinyle uniquement le système Sinopec Yanshan Petrochemical ; et en mai 2024, le soutien aux entreprises d'acétate d'éthylène EVA en amont a augmenté de 3, Zhejiang Petrochemical, Jiangsu Sierbang et Lianhong Xinke, trois entreprises privées. Les entreprises de production d'EVA soutenant le processus d'acétate de vinyle en amont sont accélérées, les domaines impliqués en aval pour produire des films photovoltaïques, des matériaux de chaussures en mousse, des câbles, de la colle thermofusible et des entreprises de produits de films agricoles, son industrie est nombreuse et mature, la possibilité d'extension vers le bas n'est pas grande. .
5. L'autosuffisance a été considérablement accrue et la dépendance aux importations a continué de diminuer
Avec l'expansion continue de la capacité de production nationale d'EVA, la production nationale d'EVA a considérablement augmenté et la dépendance aux importations continue de diminuer. Comme le montre la figure ci-dessous, la production annuelle d'EVA nationale est passée de 330 000 tonnes en 2016, soit moins de la moitié du niveau des importations, à 2,18 millions de tonnes en 2023, et la production annuelle a été multipliée par près de 7. Le taux de croissance composé de la production entre 2019 et 2023 a atteint 31,46%, le taux d'utilisation des capacités s'est maintenu à un niveau élevé de 75% à 89% et la dépendance aux importations a diminué, passant du sommet de 78,22% en 2018 à 41,35% en 2023. L'autosuffisance de la Chine en matière d'EVA a considérablement augmenté et sa dépendance à l'égard des importations a continué de diminuer.
6. À l'avenir, la nouvelle production pourra continuer à se développer et la concurrence s'intensifiera
Selon les statistiques incomplètes de Longzhong Information, à partir de 2025, un nouveau cycle de production centralisé d'EVA débutera en Chine. De 2025 à 2026,3 millions de tonnes d'unités EVA seront mises en production, et la capacité de production nationale d'EVA pourrait atteindre 8 millions de tonnes d'ici 2030. La vitesse de production de l'industrie chinoise de l'EVA, l'environnement économique et la rentabilité de l'industrie, l'industrie dans un contexte de profit élevé , Le nouveau plan de production de l'entreprise EVA a augmenté, mais les considérations de production de l'appareil, de l'appareil à mettre en œuvre environ 3 à 4 ans, de sorte que la production intensive continue à l'avenir 2025-2028 et l'espace de profit du marché EVA 2020 ont fortement augmenté. En 2024, le niveau de profit de l'industrie EVA reviendra progressivement au coût, et le nouveau cycle de production d'EVA au cours des cinq prochaines années pourrait entraîner d'énormes changements dans l'industrie nationale de l'EVA, la concurrence sur le marché s'intensifiera et le développement sain de l'industrie a un long chemin à parcourir.
(Informations Longzhong)
